Esse curso é para mim?

Desenvolvido para estudantes e profissionais que desejam ingressar ou se desenvolver nas áreas de Investment Banking como: fusões & aquisições, mercado de capitais (equity & debt capital markets), private equity, research, corporate development, planejamento estratégico e finanças corporativas.

“O curso foi fundamental para a minha carreira”. Antônio Cesar, aluno do curso de Investment Banking.

Esse curso te prepara para:

  • Compreender os conceitos, técnicas e ferramentas essenciais para ingressar ou desenvolver uma carreira na indústria de Investment Banking.
  • Compreender as necessidades da indústria e o perfil dos profissionais desejados para o segmento.
  • Compreender a situação econômico-financeira das empresas, sua performance e principais riscos, a partir da análise crítica das demonstrações financeiras.
  • Efetuar o processo completo de avaliação de empresas, por meio da aplicação de diferentes metodologias para estimativa do seu valor (modelo de Gordon, dos fluxos de caixa descontados e avaliação por múltiplos), compreendendo suas limitações e inter-relações.
  • Discutir a projeção dos fluxos de caixa (flow to firm e flow to equity), o custo e estrutura de capital (WACC – Weighted Average Cost of Capital) e cálculos da perpetuidade.
  • Compreender os desafios e alternativas para o valuation em StartUps e ScaleUps.
  • Compreender os principais aspectos da legislação societária no Brasil e o seu potencial impacto nos processos de M&A aplicados às operações de Investment Banking.
Digital + ao vivo
Início em 12 de setembro Online
Turma Regular
Turmas aos sábados das 8h30 às 17h30. Valor promocional válido para novos alunos, exclusivo para as turmas do segundo semestre de 2020 e não cumulativo com outros descontos.

Carga Horária: 80h

Nível: Intermediário

Unidade: Online

Data de Início: 12/09/2020

Data Final: 28/11/2020

em até 12x de R$576,33 sem juros
ou
R$7.280,00 R$6.916,00 em parcela única
Matricule-se

Conteúdo Programático

  • Mercado Financeiro
    • Introdução ao Mercado Financeiro: mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio, mercado de capitais, mercado de derivativos e outros mercados
    • Investment Banking e o Mercado de Capitais
  • Introdução ao Investment Banking
    • Conceitos Fundamentais
    • Estrutura da Indústria
    • Quem é Quem?
    • Perfil dos Profissionais
    • Principais Operações: M&A, IPO, LBO e laudos de avaliação
  • Análise de demonstrativos financeiros
    • Balanço Patrimonial
      • Principais Grupos de Contas, Rubricas e Elaboração: Disponibilidades, contas a receber, estoques;
        Ativos especiais e despesas antecipadas;
        Realizável a longo prazo; Investimentos: método do custo e método da equivalência patrimonial;
        Imobilizado: CAPEX e depreciação;
        Intangível: tratamento e contabilização do ágio;
        Passivo exigível: empréstimos, financiamentos, debêntures, outros títulos de dívida, fornecedores e obrigações fiscais;
        Patrimônio líquido.
      • Análise do Balanço Patrimonial: decisões de investimentos e financiamentos (características e evolução)

    • Demonstração de Resultados
      • Principais Linhas e Elaboração: Receita de vendas, custos dos produtos vendidos e serviços prestados, despesas operacionais, Ebit e Ebitda, demais contas de resultados, lucro líquido e lucro por ação; Análise da DRE: resultados, rentabilidade, margens e qualidade dos lucros

    • Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

    • Demonstração dos Fluxos de Caixa
      • DFC: método direto e indireto
      • Componentes do DFC Indireto: Fluxo de Caixa Operacional (FCO), Fluxo de Caixa dos Investimentos (FCI), Fluxo de Caixa dos Financiamentos (FCF)
      • Elaboração da DFC Indireta
      • Análise da DFC: FCO, FCI, FCF, perfil de variações do caixa
    • Relatórios Auxiliares para Análise
      • Parecer dos Auditores Independentes
      • Relatório da Administração
      • Notas Explicativas
    • Análise de Riscos de Curto e Longo Prazo
      • Rentabilidade e Lucratividade
      • Capital de Giro e Liquidez
      • Endividamento, Capacidade de Pagamento da Dívida e Serviços da Dívida
      • Solvência
      • Geração de Perfil dos Fluxos de Caixa
      • Itens Off Balance Sheet
      • Potencial de Crescimento
    • Estudos de Casos reais com Empresas Nacionais de Capital Aberto
  • Valuation
    • As Motivações para o Valuation
    • Modelo de Dividendos Descontados: modelo de Gordon
      • Risco x Retorno
      • Custo de Capital dos Acionistas (CAPM)
      • Premissas Mais Usuais para o CAPM

    • Modelo de Fluxo de Caixa Descontado
      • Fluxo de Caixa para os Investidores (ou fluxo de caixa para a firma)
      • Projeções de Fluxo de Caixa
      • Valor Residual e Perpetuidade
      • Impacto da Decisão da Taxa de Crescimento
      • Custo do Capital: WACC
      • Impacto da Decisão da Estrutura de Capital
      • Firm Value e Equity Value

    • Avaliação Relativa (múltiplos)
      • Índices: preço, lucro e preço, valor patrimonial e firm value, Ebitda
      • Múltiplos de Mercado e Múltiplos de Transações

    • Cuidados Especiais: empresas cíclicas, empresas de capital fechado, moeda versus taxa
    • Aplicação de Estudos de Casos
  • Workshop: Valuation em StartUps & ScaleUps
    • O Caso do Valuation em Early Stage Ventures
    • Desafios do Valuation em Startups e ScaleUps
    • Melhores Práticas para Discussão do Valor em Startups
  • Estruturas Societárias
    • Lei das Sociedades Anônimas
    • Transformações Societárias: aquisição, fusão, cisão e incorporação
    • Mercado de Capitais: ações e debêntures
    • Regulamentação do Mercado Financeiro: Banco Central do Brasil, CVM
  • Casos com Profissionais da Indústria de Investment Banking
    • Estudos de casos com profissionais da indústria de Investment Banking para a discussão de casos reais, perspectivas da indústria e oportunidades de carreira
  • Aprovação
    • O curso conta com método de avaliação por nota – prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc – e frequência mínima para obtenção de certificado

Insira seu e-mail e faça o download da brochura do curso com mais detalhes:

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.

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