Investment Banking – Avançado

Esse curso é para mim?

Ex-alunos dos cursos de Investment Banking e Certificates; profissionais atuantes nas indústrias de Investment Banking, Private Equity, Venture Capital, Mergers & Acquisitions, Research e Mercado de Capitais, além de áreas correlatas de empresas não financeiras e consultorias.

“O curso marcou o meu início de carreira”. Maria Beatriz Dietrich, aluna de Investment Banking Avançado.

Esse curso te prepara para:

• Atuar em investment banking com excelência, por meio do uso de técnicas e ferramentas mais utilizadas na área.
• Utilizar tópicos avançados de análise de demonstrativos financeiros, tais como aspectos das normas internacionais de contabilidade, aspectos tributários e drivers de rentabilidade.
• Aplicar técnicas avançadas em processos de valuation: metodologias alternativas de DCF, football field e a convergência de modelos, além de discussões sobre o uso de taxas de desconto em diferentes contextos.
• Efetuar combination analysis, com a consideração de sinergias, legislação aplicável e análise de contratos.
• Construir e apresentar com excelência pitchbooks, com aplicações práticas e simulações.

Conteúdo Programático

• Análise das Demonstrações Financeiras – Tópicos Avançados
  • Revisão da análise das demonstrações financeiras por meio de análise de empresa brasileira de capital aberto:
    • Análise das decisões de investimentos e financiamento
    • Análise dos resultados, rentabilidade, qualidade dos lucros e margens
    • Análise dos riscos de curto e longo prazo por meio de indicadores
    • Principais impactos de IFRS para análise de demonstrativos e valuation
    • Estrutura e custo de capital: alavancagem, ponto ótimo e itens off- balance- sheet
    • Principais impactos dos aspectos tributários na formação de resultados: alíquota nominal Vs. alíquota efetiva dos impostos diretos
    • Principais drivers de rentabilidade
    • Aplicação prática por meio da análise de empresas brasileiras de capital aberto.
• Valuation – Tópicos Avançados
  • Estudo de caso: revisão do método Discounted Cash Flow (DCF)
  • Tópicos avançados sobre a taxa de desconto: diferentes moedas, tratamentos da inflação, empresas novas, small caps, variação da taxa ao longo do tempo.
  • Avaliação por múltiplos: de transação e de mercado
  • Outras metodologias de DCF: Cash flow to the Firm vs to the Equity holder, Dividend
  • Discount Model, Leverage Buyout model
  • Football Field Analysis e convergência dos valores
  • Outros drivers de valor: benefícios fiscais de prejuízos acumulados e amortização do ágio
  • Aplicação prática.
  • Combination Analysis
  • Simulação de combinação de negócios
  • Impactos nos fluxos de caixa: sinergias, benefícios e riscos
  • Impactos societários: ações e dívida
  • Aplicação prática
  • Aspectos Legais Aplicados a M&A
  • Direitos e obrigações dos Conselhos, Comitês e Acionistas
  • Principais obrigações em transações: Lei das S.A.s, Regulamentações CVM e Anbima
  • Principais obrigações em processos de IPO e Follow-On
  • CADE: papel e funcionamento
  • Outras agências reguladoras: ANATEL, SUSEP, ANEEL, entre outras.
• Palestra – Contratos: M&A vs Ofertas Públicas
  • A Construção do Pitchbook
  • Principais elementos para a construção de um Pitchbook – Exemplo prático de construção.
  • Aplicação prática.
  • Técnicas de Apresentação
  • Principais elementos para uma apresentação eficaz aplicada a Investment Banking. – Aplicação prática e simulações.
  • Palestra: Processo de IPO/FO
    
  • Palestra: Processo de Due Diligence
    
  • Apresentação de Pitchbook
• Aprovação
  • O curso conta com método de avaliação por nota – prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc – e frequência mínima para obtenção de certificado
• Pré-requisitos
  • Os alunos devem ter conhecimentos prévios sobre os principais conceitos, técnicas e instrumentos utilizados na área de investment banking, além de contabilidade fundamental, mercado financeiro – produtos e serviços, mercado de capitais

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.

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