Esse curso é para mim?

Ex-alunos dos cursos de Investment Banking e Certificates; profissionais atuantes nas indústrias de Investment Banking, Private Equity, Venture Capital, Mergers & Acquisitions, Research e Mercado de Capitais, além de áreas correlatas de empresas não financeiras e consultorias.

“O curso marcou o meu início de carreira”. Maria Beatriz Dietrich, aluna de Investment Banking Avançado.

Esse curso te prepara para:

  • Atuar em investment banking com excelência, por meio do uso de técnicas e ferramentas mais utilizadas na área.
  • Utilizar tópicos avançados de análise de demonstrativos financeiros, tais como aspectos das normas internacionais de contabilidade, aspectos tributários e drivers de rentabilidade.
  • Aplicar técnicas avançadas em processos de valuation: metodologias alternativas de DCF, football field e a convergência de modelos, além de discussões sobre o uso de taxas de desconto em diferentes contextos.
  • Efetuar combination analysis, com a consideração de sinergias, legislação aplicável e análise de contratos.
  • Construir e apresentar com excelência pitchbooks, com aplicações práticas e simulações.

Conteúdo Programático

  • Análise das Demonstrações Financeiras – Tópicos Avançados
    • Revisão da análise das demonstrações financeiras por meio de análise de empresa brasileira de capital aberto:
      • Análise das decisões de investimentos e financiamento
      • Análise dos resultados, rentabilidade, qualidade dos lucros e margens
      • Análise dos riscos de curto e longo prazo por meio de indicadores
      • Principais impactos de IFRS para análise de demonstrativos e valuation
      • Estrutura e custo de capital: alavancagem, ponto ótimo e itens off- balance- sheet
      • Principais impactos dos aspectos tributários na formação de resultados: alíquota nominal Vs. alíquota efetiva dos impostos diretos
      • Principais drivers de rentabilidade
      • Aplicação prática por meio da análise de empresas brasileiras de capital aberto.
  • Valuation – Tópicos Avançados
    • Estudo de caso: revisão do método Discounted Cash Flow (DCF)
    • Tópicos avançados sobre a taxa de desconto: diferentes moedas, tratamentos da inflação, empresas novas, small caps, variação da taxa ao longo do tempo.
    • Avaliação por múltiplos: de transação e de mercado
    • Outras metodologias de DCF: Cash flow to the Firm vs to the Equity holder, Dividend
    • Discount Model, Leverage Buyout model
    • Football Field Analysis e convergência dos valores
    • Outros drivers de valor: benefícios fiscais de prejuízos acumulados e amortização do ágio
    • Aplicação prática.
    • Combination Analysis
    • Simulação de combinação de negócios
    • Impactos nos fluxos de caixa: sinergias, benefícios e riscos
    • Impactos societários: ações e dívida
    • Aplicação prática
    • Aspectos Legais Aplicados a M&A
    • Direitos e obrigações dos Conselhos, Comitês e Acionistas
    • Principais obrigações em transações: Lei das S.A.s, Regulamentações CVM e Anbima
    • Principais obrigações em processos de IPO e Follow-On
    • CADE: papel e funcionamento
    • Outras agências reguladoras: ANATEL, SUSEP, ANEEL, entre outras.
  • Palestra – Contratos: M&A vs Ofertas Públicas
    • A Construção do Pitchbook
    • Principais elementos para a construção de um Pitchbook – Exemplo prático de construção.
    • Aplicação prática.
    • Técnicas de Apresentação
    • Principais elementos para uma apresentação eficaz aplicada a Investment Banking. – Aplicação prática e simulações.
    • Palestra: Processo de IPO/FO
    • Palestra: Processo de Due Diligence
    • Apresentação de Pitchbook
  • Aprovação
    • O curso conta com método de avaliação por nota – prova e/ou trabalho e/ou exercícios práticos, etc – e frequência mínima para obtenção de certificado
  • Pré-requisitos
    • Os alunos devem ter conhecimentos prévios sobre os principais conceitos, técnicas e instrumentos utilizados na área de investment banking, além de contabilidade fundamental, mercado financeiro – produtos e serviços, mercado de capitais

Reitoria e Direção Acadêmica

Adriano Mussa

Adriano Mussa

Reitor & Diretor de Pesquisa e Inteligência Artificial

José Cláudio Securato

José Cláudio Securato

CEO & Fundador Saint Paul Escola de Negócios

Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.

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