Esse curso é para mim?
Ex-alunos dos cursos de Investment Banking e Certificates; profissionais atuantes nas indústrias de Investment Banking, Private Equity, Venture Capital, Mergers & Acquisitions, Research e Mercado de Capitais, além de áreas correlatas de empresas não financeiras e consultorias.
Esse curso te prepara para:
- Atuar em investment banking com excelência, por meio do uso de técnicas e ferramentas mais utilizadas na área.
- Utilizar tópicos avançados de análise de demonstrativos financeiros, tais como aspectos das normas internacionais de contabilidade, aspectos tributários e drivers de rentabilidade.
- Aplicar técnicas avançadas em processos de valuation: metodologias alternativas de DCF, football field e a convergência de modelos, além de discussões sobre o uso de taxas de desconto em diferentes contextos.
- Efetuar combination analysis, com a consideração de sinergias, legislação aplicável e análise de contratos.
- Construir e apresentar com excelência pitchbooks, com aplicações práticas e simulações.
Conteúdo Programático
- Análise das Demonstrações Financeiras – Tópicos Avançados
- Revisão da análise das demonstrações financeiras por meio de análise de empresa brasileira de capital aberto:
- Análise das decisões de investimentos e financiamento
- Análise dos resultados, rentabilidade, qualidade dos lucros e margens
- Análise dos riscos de curto e longo prazo por meio de indicadores
- Principais impactos de IFRS para análise de demonstrativos e valuation
- Estrutura e custo de capital: alavancagem, ponto ótimo e itens off- balance- sheet
- Principais impactos dos aspectos tributários na formação de resultados: alíquota nominal Vs. alíquota efetiva dos impostos diretos
- Principais drivers de rentabilidade
- Aplicação prática por meio da análise de empresas brasileiras de capital aberto.
- Revisão da análise das demonstrações financeiras por meio de análise de empresa brasileira de capital aberto:
- Valuation – Tópicos Avançados
- Estudo de caso: revisão do método Discounted Cash Flow (DCF)
- Tópicos avançados sobre a taxa de desconto: diferentes moedas, tratamentos da inflação, empresas novas, small caps, variação da taxa ao longo do tempo.
- Avaliação por múltiplos: de transação e de mercado
- Outras metodologias de DCF: Cash flow to the Firm vs to the Equity holder, Dividend
- Discount Model, Leverage Buyout model
- Football Field Analysis e convergência dos valores
- Outros drivers de valor: benefícios fiscais de prejuízos acumulados e amortização do ágio
- Aplicação prática.
- Combination Analysis
- Simulação de combinação de negócios
- Impactos nos fluxos de caixa: sinergias, benefícios e riscos
- Impactos societários: ações e dívida
- Aplicação prática
- Aspectos Legais Aplicados a M&A
- Direitos e obrigações dos Conselhos, Comitês e Acionistas
- Principais obrigações em transações: Lei das S.A.s, Regulamentações CVM e Anbima
- Principais obrigações em processos de IPO e Follow-On
- CADE: papel e funcionamento
- Outras agências reguladoras: ANATEL, SUSEP, ANEEL, entre outras.
- Palestra – Contratos: M&A vs Ofertas Públicas
- A Construção do Pitchbook
- Principais elementos para a construção de um Pitchbook – Exemplo prático de construção.
- Aplicação prática.
- Técnicas de Apresentação
- Principais elementos para uma apresentação eficaz aplicada a Investment Banking. – Aplicação prática e simulações.
- Palestra: Processo de IPO/FO
- Palestra: Processo de Due Diligence
- Apresentação de Pitchbook
Reitoria e Direção Acadêmica
Fundada e dirigida por professores, a Saint Paul busca a excelência no seu corpo docente, reunindo doutores, mestres e especialistas de mercado que busquem estar sempre à frente das novas tendências e que tenham como principal missão levar a melhor aprendizagem aos alunos.
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