
Setor elétrico

R$672 milhões
Assessorou a Cemig na aquisição de 40% da Gasmig da Petrobras


Est. €2 bilhões
Assessorou a Cemig na compra de 20% da EDP em Portugal

US$324 milhões
Project Finance da concessão da hidrelétrica Capim Branco

US$518 milhões
Project Finance da concessão da hidrelétrica Barra Grande

R$1,2 bilhão
Venda da linha de transmissão NTE e 50% de outras linhas de transmissão para a TAESA

R$363 milhões
Aquisição pela Abengoa de 49.99% da NTE e 49.90% da STE da Cymi Holding S.A.

R$274 milhões
Venda de uma participação de 25% na ETEE e ETIM para a State Grid

US$1 bilhão
IPO da Ashmore Energy na NYSE

US$1,9 bilhão
Aquisição da Prisma Energy

US$1 bilhão
Financiamento para a aquisição da Prisma Energy – Senior Secured Financing

US$3,6 bilhões
Valuation dos ativos da Endesa na América Latina para o aumento de capital da Enersis

R$250 milhões
Aquisição de 100% da PCH Santa Luzia da GLEP

R$4,5 bilhões
Fusão dos ativos de energia renovável da CPFL com a ERSA e emissão de fairness opinion

US$210 mihlões
Assessor financeiro na aquisição da Serra da Mesa Energia S.A.

Outros Setores

U$4 milhões
Elaboração do Laudo de Avaliação em conjunto com a oferta pública para fusão da Ipiranga com a Ultrapa

U$135.3 milhões
Assessor financeiro da Vivendi na venda de 50% da participação da Editora Ática & Scipione

R$674 milhões
Elaboração do Laudo de Avaliação em conjunto com a fusão da M&G

US$4 milhões
Assessor financeiro da Tim Brasil

US$800 milhões
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US$161 milhões
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Joint bookrunner

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