Setor elétrico

R$672 milhões

Assessorou a Cemig na aquisição de 40% da Gasmig da Petrobras

Est. €2 bilhões

Assessorou a Cemig na compra de 20% da EDP em Portugal

US$324 milhões

Project Finance da concessão da hidrelétrica Capim Branco

US$518 milhões

Project Finance da concessão da hidrelétrica Barra Grande

R$1,2 bilhão

Venda da linha de transmissão NTE e 50% de outras linhas de transmissão para a TAESA

R$363 milhões

Aquisição pela Abengoa de 49.99% da NTE e 49.90% da STE da Cymi Holding S.A.

R$274 milhões

Venda de uma participação de 25% na ETEE e ETIM para a State Grid

US$1 bilhão

IPO da Ashmore Energy na NYSE

US$1,9 bilhão

Aquisição da Prisma Energy

US$1 bilhão

Financiamento para a aquisição da Prisma Energy – Senior Secured Financing

US$3,6 bilhões

Valuation dos ativos da Endesa na América Latina para o aumento de capital da Enersis

R$250 milhões

Aquisição de 100% da PCH Santa Luzia da GLEP

R$4,5 bilhões

Fusão dos ativos de energia renovável da CPFL com a ERSA e emissão de fairness opinion

US$210 mihlões

Assessor financeiro na aquisição da Serra da Mesa Energia S.A.

Outros Setores

U$4 milhões

Elaboração do Laudo de Avaliação em conjunto com a oferta pública para fusão da Ipiranga com a Ultrapa

U$135.3 milhões

Assessor financeiro da Vivendi na venda de 50% da participação da Editora Ática & Scipione

R$674 milhões

Elaboração do Laudo de Avaliação em conjunto com a fusão da M&G

US$4 milhões

Assessor financeiro da Tim Brasil

US$800 milhões

Follow-on
Lead manager

N/A

Follow-on
Lead manager

N/A

Follow-on
Lead manager

N/A

Follow-on
Lead manager

US$161 milhões

Follow-on
Joint bookrunner

N/A

Follow-on
Lead manager

N/A

Follow-on
Lead manager