Conhecimento no DNA

O Grupo Saint Paul atrai, estimula, desenvolve e promove talentos. A confiança dos clientes na excelência da Saint Paul está expressa em nossa habilidade de converter potencial, atitude e conhecimento em resultados mensuráveis e negócios otimizados.

Soluções

CEMIG

R$672 milhões

Assessorou a Cemig na aquisição de 40% da Gasmig da Petrobras

ABENGOA

R$1,2 bilhão

Venda da linha de transmissão NTE e 50% de outras linhas de transmissão para a TAESA

CPFL ENERGIA

R$4,5 bilhões

Fusão dos ativos de energia renovável da CPFL com a ERSA e emissão de fairness opinion

Aplicações

  • Assessoria em finanças

    Assessora clientes (diretoria e acionistas) em questões estratégicas que envolvem decisões financeiras ou governança corporativa. Fornece relatórios de avaliação e opiniões para a administração

    • Revisão do plano de negócios
    • Avaliação de alternativas estratégicas
    • Valuation
    • Avaliação da estrutura de capital (capital vs. dívida)
    • Melhoria da Governança Corporativa e considerações sobre sucessão
    • Orientação em reuniões de acionistas ou conselho de diretores
    • Condução do due diligence juntamente a outros profissionais (advogados e contadores)
    • Participação em conselho de Administração
  • Assessoria em fusões & aquisições privadas

    Assessora clientes (diretoria e acionistas) em transações de M&A, desinvestimento, Joint Ventures, reestruturação, e financiamento

    • Revisão do plano de negócios
    • Avaliação de alternativas estratégicas
    • Valuation
    • Avaliação da estrutura de capital (capital vs. dívida)
    • Avaliação de transações alternativas e teste de mercado
    • Estratégia e execução da transação, incluindo os materiais de marketing, negociações e contratos
  • Real State Solutions

    Assessora clientes (pessoas jurídicas ou físicas) em transações estruturadas envolvendo ativos imobiliários

    • Revisão do plano de negócios
    • Avaliação das alternativas de financiamento das operações do cliente
    • Avaliação dos ativos imobiliários
    • Avaliação de negócios associados a propriedades imobiliárias
    • Orientação em reuniões de acionistas ou conselho de diretores
    • Condução do due diligence juntamente a outros profissionais (advogados e contadores)
    • Participação em conselho de Administração
  • Assessoria para empresas em distress financeiro

    Assessora clientes (diretoria e acionistas) em processos de reestruturação financeira, reestruturação de dívida e reorganização societária

    • Revisão do plano de negócios
    • Avaliação situacional da saúde financeira da empresa
    • Avaliação da estrutura de capital
    • Elaboração da estretégia de reorganização financeira
    • Busca de capital ou parcerios estratégicos para auxiliar na reestruturação
    • Negociações com bancos e credores
    • Apoio e gerenciamento das equipes jurídicas envolvidas no processo
    • Acompanhar a evolução da estratégia elaborada

PEA – Programa de Empreendedorismo Aplicado

O Programa de Empreendedorismo Aplicado – PEA é oferecido seletivamente pela Saint Paul Capital Partners (“SPCP”) para indivíduos com experiência profissional que busquem agregar experiência prática de gestão de pequenas empresas ao seu curriculum. O Programa é dedicado à herdeiros, profissionais em transição ou àqueles que buscam mudar sua trajetória de carreira.

Assessoria Financeira

A Saint Paul Advisors é uma butique independente de investimento e Fusões & Aquisições dedicada à clientes de médio e grande porte no Brasil. A SPA é focada em assessoria em finanças corporativas, mandatos de Fusões & Aquisições, captação de capital próprio (equity) ou de terceiros (dívida) no mercado privado, identificação de oportunidades de investimento, assessoria a investidores e venture capital.

Venture Capital

A Saint Paul Capital Partners é uma butique independente de private equity e venture capital. Nosso foco é fomentar novas oportunidades e fornecer assessoria corporativa e capital em troca de sweat equity e equity, respectivamente. Valorizamos a interação entre nossos colaboradores, clientes e profissionais em um ambiente de respeito e confiança, além de um constante espírito de cooperação.