Conhecimento no DNA
O Grupo Saint Paul atrai, estimula, desenvolve e promove talentos. A confiança dos clientes na excelência da Saint Paul está expressa em nossa habilidade de converter potencial, atitude e conhecimento em resultados mensuráveis e negócios otimizados.
Soluções
R$672 milhões
Assessorou a Cemig na aquisição de 40% da Gasmig da Petrobras
R$1,2 bilhão
Venda da linha de transmissão NTE e 50% de outras linhas de transmissão para a TAESA
R$4,5 bilhões
Fusão dos ativos de energia renovável da CPFL com a ERSA e emissão de fairness opinion
Aplicações
- Assessoria em finanças
Assessora clientes (diretoria e acionistas) em questões estratégicas que envolvem decisões financeiras ou governança corporativa. Fornece relatórios de avaliação e opiniões para a administração
- Revisão do plano de negócios
- Avaliação de alternativas estratégicas
- Valuation
- Avaliação da estrutura de capital (capital vs. dívida)
- Melhoria da Governança Corporativa e considerações sobre sucessão
- Orientação em reuniões de acionistas ou conselho de diretores
- Condução do due diligence juntamente a outros profissionais (advogados e contadores)
- Participação em conselho de Administração
- Assessoria em fusões & aquisições privadas
Assessora clientes (diretoria e acionistas) em transações de M&A, desinvestimento, Joint Ventures, reestruturação, e financiamento
- Revisão do plano de negócios
- Avaliação de alternativas estratégicas
- Valuation
- Avaliação da estrutura de capital (capital vs. dívida)
- Avaliação de transações alternativas e teste de mercado
- Estratégia e execução da transação, incluindo os materiais de marketing, negociações e contratos
- Real State Solutions
Assessora clientes (pessoas jurídicas ou físicas) em transações estruturadas envolvendo ativos imobiliários
- Revisão do plano de negócios
- Avaliação das alternativas de financiamento das operações do cliente
- Avaliação dos ativos imobiliários
- Avaliação de negócios associados a propriedades imobiliárias
- Orientação em reuniões de acionistas ou conselho de diretores
- Condução do due diligence juntamente a outros profissionais (advogados e contadores)
- Participação em conselho de Administração
- Assessoria para empresas em distress financeiro
Assessora clientes (diretoria e acionistas) em processos de reestruturação financeira, reestruturação de dívida e reorganização societária
- Revisão do plano de negócios
- Avaliação situacional da saúde financeira da empresa
- Avaliação da estrutura de capital
- Elaboração da estretégia de reorganização financeira
- Busca de capital ou parcerios estratégicos para auxiliar na reestruturação
- Negociações com bancos e credores
- Apoio e gerenciamento das equipes jurídicas envolvidas no processo
- Acompanhar a evolução da estratégia elaborada
PEA – Programa de Empreendedorismo Aplicado
O Programa de Empreendedorismo Aplicado – PEA é oferecido seletivamente pela Saint Paul Capital Partners (“SPCP”) para indivíduos com experiência profissional que busquem agregar experiência prática de gestão de pequenas empresas ao seu curriculum. O Programa é dedicado à herdeiros, profissionais em transição ou àqueles que buscam mudar sua trajetória de carreira.
Assessoria Financeira
A Saint Paul Advisors é uma butique independente de investimento e Fusões & Aquisições dedicada à clientes de médio e grande porte no Brasil. A SPA é focada em assessoria em finanças corporativas, mandatos de Fusões & Aquisições, captação de capital próprio (equity) ou de terceiros (dívida) no mercado privado, identificação de oportunidades de investimento, assessoria a investidores e venture capital.
Venture Capital
A Saint Paul Capital Partners é uma butique independente de private equity e venture capital. Nosso foco é fomentar novas oportunidades e fornecer assessoria corporativa e capital em troca de sweat equity e equity, respectivamente. Valorizamos a interação entre nossos colaboradores, clientes e profissionais em um ambiente de respeito e confiança, além de um constante espírito de cooperação.